Notes importantes

Les améliorations et modifications de la version 2024.2 énumérées dans ce document peuvent ne pas être disponibles pour tous les clients jusqu'à ce que leur mise à niveau soit finalisée. Votre accès à ces fonctionnalités et applications est soumis aux conditions de service de votre contrat NetSuite et de votre contrat ERP Success Partners. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un achat supplémentaire.

Déclaration de confidentialité

Ce document contient des informations exclusives et confidentielles de ERP Success Partners Inc. fournies dans le seul but de permettre au destinataire d'évaluer les informations relatives à l'utilisation de CFI Suite™ et à ses questions connexes. En contrepartie de la réception de ce document, le destinataire accepte de maintenir ces informations strictement confidentielles et de ne pas les reproduire, les divulguer ou les distribuer à quiconque en dehors du groupe directement responsable de l'évaluation de son contenu, sans l'autorisation écrite expresse de ERP Success Partners Inc. L'utilisation ou la divulgation de ce document, en tout ou en partie, à des fins autres que la poursuite d'une relation d'affaires avec ERP Success Partners Inc. est expressément interdite. Tout destinataire de ce document qui n'est pas disposé à accepter ces restrictions doit renvoyer ce document et les autres documents envoyés en addendum qui sont la propriété de ERP Success Partners Inc. et qui sont joints électroniquement ou qui font partie des annexes, sans en examiner le contenu ni en faire une distribution ultérieure. L'examen de ce document vaut acceptation des restrictions susmentionnées.

Liste des versions du produit

1.0 Nouvelles applications

1.1 Advanced Receiving

• Caractéristiques :
  • Réception rapide de plusieurs lignes en quelques clics.
  • Mise à jour en masse des détails de l'inventaire pour les lignes de transaction.
  • Définition d'intervalles de lignes par glisser-déposer d'éléments d'intervalles ou de lignes, avec prise en charge du glisser-déposer de plusieurs éléments.
  • Filtrage des lignes de transaction par article, description, quantité, etc.
  • Filtrage des bacs par lieu et par nom.

1.2 Devis de main-d'œuvre

Cette application permet aux utilisateurs de calculer et de préparer des devis de main-d'œuvre pour les devis et les commandes. Elle permet aux utilisateurs de spécifier toutes les dépenses budgétisées et le temps lié à un devis :

• Quantité de ressources
• Temps passé (normal, heures supplémentaires, temps double)
• Taxes sur les camions
• Frais d'entrepôt
• Frais de voyage
• Autres charges

Une fois spécifié et approuvé par le superviseur, l'application calcule le total et fixe la valeur dans le devis/commande en cours (ou nouveau) en tant que ligne(s).

1.3 Tableaux de bord, rapports et rôles de la FCI (Beta)

CFI Suite a introduit un ensemble standard de tableaux de bord, de rapports et de rôles spécifiques à l'industrie dans l'application. Cela permet d'accélérer la mise en œuvre de tableaux de bord et de rapports spécifiques à l'utilisateur.

Note : Cette application n'est pas déployée pour les comptes clients existants et est uniquement destinée aux nouveaux comptes clients, aux comptes de développement et aux comptes de démonstration.

1.31 Rôles

• • CFI - Analyste A/P
  • CFI - Analyste A/R
  • CFI - Contrôleur/CFO
  • CFI - Concepteur
  • CFI - Cadre/Directeur général
  • CFI - Opérations
  • CFI - Marchés publics
  • CFI - Direction des ventes / Directeur des ventes

1.32 Tableaux de bord

• • CFI - Analyste A/P
  • CFI - Analyste A/R
  • CFI - Contrôleur/CFO
  • CFI - Concepteur
  • CFI - Cadre/Directeur général
  • CFI - Opérations
  • CFI - Marchés publics
  • CFI - Direction des ventes / Directeur des ventes

1,33 CFI Suite Onglet central

L'onglet Centre CFI Suite regroupe toutes les applications CFI Suite et les liens de configuration.

1.4 Field Ops Pro Version Beta

Field Ops Pro permet aux utilisateurs de NetSuite d'améliorer leur visibilité et leur efficacité et de réduire leurs frais généraux. De la planification à la répartition des tâches, en passant par la visibilité mobile, le système permet aux chefs de projet et aux techniciens de terrain de mieux contrôler leurs ordres de travail.

Caractéristiques principales :

• Planificateur
• Gestion des ordres de travail
• Événements de l'ordre de travail
• Suivi du temps
• Gestion des ressources
• Gestion du projet de site
• Tags du plan d'étage
• Listes de punchs
• Liste de contrôle
• Capturer des signatures et des photos
• Gestion des documents
• Demandes de modification et de devis
• Intelligence économique et rapports

L'application est accompagnée d'un support mobile sur tablette et téléphone qui permet à l'équipe de terrain de voir les éléments suivants :

• Événements de l'ordre de travail
• Étiquettes de poinçons et de plans d'étage
• Plan et tâches du projet
• Demandes de devis et d'ordres de modification
• Liste de contrôle de l'installation et du site
• Suivi du temps
• Tableaux de bord, rapports et autres

2.0 CFI Suite™ Mises à jour des applications

2.1 Aperçu du projet

2.1.1 Soutien aux commissions

Un onglet intitulé "Commissions" a été ajouté à l'enregistrement Project Insight. Cet onglet permet aux utilisateurs de consulter le rapport NetSuite sur les commissions pour l'enregistrement en cours.

2.1.2 Optimisation du rapport d'audit

Un nouveau rapport d'audit est désormais disponible sur l'enregistrement Project Insight. Ce rapport contient plus de détails sur les informations relatives aux accomplissements et aux réceptions d'éléments liés à l'enregistrement Project Insight en cours.

2.1.3 Rôles configurables pour la mise à jour des frais généraux

Il est désormais possible d'attribuer des rôles et des autorisations permettant de modifier les frais généraux (montant et pourcentage) sur la page d'enregistrement et de configuration de Project Insight.

2.1.4 Rapports WIP et AAP

Un nouveau rapport sur les travaux en cours (WIP) et les comptes à payer (AAP) a été mis à disposition pour montrer les soldes à la date sélectionnée.

2.1.5 Types d'ordres Exceptions à la création d'un enregistrement PI

Introduction d'exceptions relatives aux types de commandes dans la page de configuration de Project Insight afin de permettre aux utilisateurs de sélectionner les types de commandes qui autorisent la création de Project Insight.

2.1.6 Optimisation et soutien

La performance a été améliorée en consolidant tous les scripts clients pour l'enregistrement de la commande client.

2.1.7 Messages d'avertissement et d'erreur de la reconnaissance améliorée des coûts

Les messages d'erreur sont désormais détaillés et fournissent davantage d'informations sur les éléments à prendre en compte dans les bannières d'avertissement. Cela permet aux utilisateurs finaux de résoudre les problèmes de manière indépendante et efficace.

2.2 Multi Line Edit Tool

2.2.1 Fonctionnalité Plug-In

2.2.1.1 Prise en charge des scripts du client NetSuite dans le formulaire MLET

Possibilité pour les utilisateurs de créer et d'intégrer leur propre logique personnalisée dans l'application Multi Line Edit Tool (MLET) existante. Il permet aux utilisateurs de permettre aux scripts clients des transactions par défaut d'hériter du même comportement dans l'application MLET.

2.2.2 Introduction de la fonctionnalité des scripts MLET

La fonction de scripts MLET permet aux utilisateurs de personnaliser le comportement de l'application en fonction de leurs propres exigences commerciales. Il existe deux types de personnalisation :

• Validation des valeurs insérées dans les champs MLET
• Application d'une logique personnalisée au changement de champ MLET

L'API MLET permet aux utilisateurs de personnaliser le formulaire MLET.

2.3 Groupe de rupture de la commande d'achat (PO)

Introduction de fonctionnalités supplémentaires pour le groupe de rupture de PO :

2.3.1 Possibilité de configurer un champ en tant que champ fournisseur

Les utilisateurs peuvent désormais configurer les champs de la cartographie des bons de commande en tant que "champ fournisseur". Cela signifie qu'à l'avenir, le champ sera mappé en tant que fournisseur et que les commandes seront découpées en fonction de ce champ.

2.3.2 Désactiver le bouton Générer un bon de commande par transaction

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de masquer le bouton "Générer un bon de commande" au niveau d'une transaction.

2.3.3 Champ "Empêcher la création de l'OP" pouvant être apposé

Les utilisateurs peuvent désormais mapper le champ "Empêcher la création d'un bon de commande" qui leur permet de choisir la colonne ou le champ qui empêchera la création d'un bon de commande via le groupe de rupture de commande lorsqu'il est renseigné.

2.4 Accusés de réception automatiques

2.4.1 Cartographie dynamique

Cela permet de mapper dynamiquement des champs personnalisés sous la page de mappage des divergences. Cela permet aux utilisateurs finaux d'utiliser leurs propres champs personnalisés pour les comparer aux informations d'accusé de réception récupérées auprès des fabricants respectifs.

Il permet également de désactiver certains champs afin d'éviter que le système ne les identifie comme des divergences.

2.4.2 Page d'accusé de réception de la révision en bloc

La page Examiner toutes les divergences d'accusé de réception répertorie toutes les divergences d'accusé de réception existantes. Elle propose des filtres facilement accessibles pour réduire les résultats, une section de pagination pour faciliter la navigation dans les pages, et divers boutons d'action qui aident l'utilisateur à supprimer les filtres, à marquer et à supprimer les lignes.

Le bouton Prévisualiser et Approuver/Rejeter permet à l'utilisateur de confirmer les informations des lignes avant d'approuver ou de rejeter les divergences.

2.5 Connecteur Haworth Lynx

2.5.1 Optimisation et soutien

2.5.1.1 Découpage des numéros de ligne (zéros supplémentaires)

Afin de prendre en charge la mise à jour des numéros de ligne de Haworth, un mécanisme a été ajouté pour faire correspondre les lignes avec précision.

Le connecteur Haworth-Lynx a maintenant des prises internes et peut faire correspondre les postes indépendamment de ce qui est importé de Haworth.

La correspondance est ainsi plus précise au niveau de la ligne.

2.5.1.2 Optimisation des composants des connecteurs Haworth-Lynx

Des personnalisations ont été effectuées sur les scripts suivants afin d'améliorer l'expérience utilisateur et les performances de l'application :

• Refonte des remerciements en matière de recherche.
• Refonte de la récupération des remerciements en PDF.

2.5.2 Délimiteur personnalisé pour les codes d'option

Les utilisateurs peuvent désormais définir le délimiteur à utiliser pour les codes d'option afin de tenir compte des différentes configurations de compte.

Par défaut, il s'agit de la virgule, qui est également le délimiteur le plus couramment renvoyé par Lynx.

2.5.3 Amélioration du centre de contrôle de Haworth

Permet aux utilisateurs finaux de déterminer quand et quels processus doivent être exécutés. Ils peuvent ainsi lancer des exécutions de scripts à la demande et des processus sans passer par les enregistrements de scripts.

2.5.4 Carte des filiales de Haworth Partners

Les utilisateurs peuvent désormais faire correspondre le partenaire Haworth à la filiale. Cela permet aux concessionnaires de minimiser la modification du partenaire Haworth par transaction.

2.5.5 Mise à jour de l'enregistrement de la facture

2.5.5.1 Détails de la facture améliorés

Les éléments suivants ont été ajoutés au registre des factures de Haworth :

• Statut de la facture
• Projet de loi créé
• Message d'erreur/message
• Total des lignes

2.5.6 Ajout d'une bannière pour les factures présentant des divergences

Une bannière plus détaillée a été ajoutée pour les factures avec divergences.

2.6 Connecteur du fabricant

2.6.1 Traitement/envoi en masse des commandes d'achat

Les "Envoyer les bons de commande au fabricant est désormais disponible pour envoyer en masse des commandes aux fabricants correspondants.

Il dispose de filtres facilement accessibles pour réduire les résultats, d'une section de pagination pour faciliter la navigation dans les pages et de divers boutons d'action qui permettent à l'utilisateur de supprimer les filtres, de marquer et de supprimer les lignes.

Les boutons Prévisualiser et Soumettre permettent à l'utilisateur de confirmer les informations sur les lignes avant de les soumettre aux fabricants.

Les “Prévisualisation des bons de commande à envoyer" Cette page présente la liste de toutes les lignes sélectionnées pour les bons de commande à envoyer aux fournisseurs. À partir de cette page, les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner et de désélectionner les transactions qui doivent être soumises.

2.6.2 Page des paramètres généraux du MC

2.6.2.1 Taille de page configurable pour le traitement en masse Page

Cela permet d'obtenir le nombre de résultats répertoriés dans la page pour les éléments suivants :

• Envoi des commandes au fabricant Taille de la page
• Examen de toutes les divergences d'Ack Taille de la page

2.6.2.2 Indicateur de fonctionnalité pour la recherche de numéros de contrat

Les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner deux sources à partir desquelles le numéro de contrat doit être lu.

• Champ de la ligne de commande client - Lorsque le bon de commande est généré à partir de la commande client, le champ Numéro de contrat doit être renseigné afin de reporter le numéro de contrat dans le bon de commande.
• Champ de l'en-tête du bon de commande - Il n'est pas nécessaire d'indiquer le numéro de contrat dans la ligne de la commande client. Le champ d'en-tête du numéro de contrat dans la commande est source et mettra à jour le numéro de contrat dans la ligne de la commande client une fois la commande enregistrée.

2.7 Connecteur Teknion

2.7.1 Prise en charge de plusieurs sites

Dans la page Teknion Credentials, un champ multi-sélectionné appelé Locations peut maintenant être défini afin de déterminer les emplacements à partir desquels les accusés de réception doivent être récupérés. De plus, la page comporte une validation supplémentaire pour la vérification des emplacements. Seuls les établissements dont le code de concessionnaire Teknion est indiqué dans l'enregistrement de l'établissement apparaîtront dans le champ de sélection multiple.

2.7.2 Remerciements partiels

Cette fonction permet de prendre en charge différents numéros d'accusé de réception dans un seul bon de commande.

2.8 Demande d'information

2.8.1 Report des enregistrements des demandes de renseignements sur les offres

Les enregistrements RFI créés à partir d'une opportunité sont reportés dans les devis lorsque l'opportunité est transformée.

2.8.2 Lien entre le dossier d'analyse du chantier (JSA) et le dossier de projet

Une analyse de chantier peut désormais être créée à partir d'un enregistrement de projet. Sous l'onglet Enregistrements connexes -> sous-onglet Analyse de chantier, il y a maintenant un bouton appelé "Nouvelle analyse de chantier". La création d'une nouvelle analyse de chantier définit automatiquement le client et le projet dans le formulaire d'analyse de chantier.

2.9 PDF Builder

2.9.1 Nouveau modèle pour PDF Builder

Le modèle et la mise en page utilisés pour le PDF ont été modifiés pour une interface plus moderne. La nouvelle mise en page offre plus d'espace pour accueillir plus de colonnes.

2.9.2 Changement dans la page de configuration

Amélioration de la mise en page de la page de configuration du PDF en séparant les champs en catégories afin d'avoir une interface utilisateur plus conviviale.

2.9.3 Fonction de réimpression

La fonction de réimpression de la page de configuration peut être activée pour avertir l'utilisateur qu'une transaction a déjà été imprimée. Le mot "Réimpression" apparaîtra sur le PDF pour indiquer que cette transaction est une réimpression.

2.9.4 Lien de l'opération par l'identifiant du champ

Lorsque ce champ a un ID, toutes les transactions du même type qui ont la même valeur dans ce champ apparaîtront dans la page de sélection de la mise en page.

Si des transactions sont sélectionnées dans les champs de transactions liées, toutes les lignes des transactions sélectionnées seront ajoutées au PDF.

Toutefois, les champs d'en-tête n'apparaîtront que pour la transaction sur laquelle le bouton a été cliqué.

Comme indiqué ci-dessous, les transactions de relation apparaîtront en fonction de l'ID de champ défini sur la page de configuration.

2.9.5 Personnalisation de l'en-tête et du pied de page

L'en-tête et le pied de page peuvent désormais être personnalisés en termes d'alignement, de police et de taille de police.

Comme indiqué ci-dessous, l'en-tête peut être personnalisé par l'utilisateur.

Comme indiqué ci-dessous, le pied de page peut être personnalisé par l'utilisateur.

2.9.6 Prise en charge des dossiers joints

À l'instar des recherches sauvegardées dans NetSuite, les utilisateurs peuvent désormais obtenir des données à partir d'enregistrements externes, qu'ils soient standard ou personnalisés.

Comme le montre l'illustration ci-dessous, la priorité et le numéro de téléphone du client ont été extraits de l'enregistrement du client et imprimés sur la transaction sans que le champ ne soit présent sur la transaction.

2.9.7 Caractéristique des champs "non modifiables

Tous les champs (en-tête ou ligne) choisis pour être non modifiables s'afficheront comme "non modifiables" sur la page de configuration et seront désactivés sur la page de sélection de la mise en page.

2.9.8 Mise en page modifiable

Sur la page de configuration, il y a un bouton appelé "personnaliser le modèle". Si l'on clique dessus, une fenêtre contextuelle s'affiche, dans laquelle l'utilisateur peut faire glisser et déposer des groupes de champs dans des zones pour personnaliser son modèle. Une fois cette opération effectuée, l'utilisateur a la possibilité de sélectionner le modèle créé comme modèle par défaut pour PDF Builder.

2.10 Outil d'importation de lignes

2.10.1 Vérification du code fabricant pour les articles factices

Tout code fabricant dont les comptes sont différents des comptes du modèle (article fictif) contournera le processus d'article fictif et poursuivra le processus de création d'article standard.

2.10.2 Comptes : Revenu, COGS, Actif

Possibilité de vérifier les comptes d'articles factices au lieu des comptes du modèle d'article

2.10.3 Délimiteur personnalisé pour les codes d'option

Cette fonction permet aux utilisateurs de définir le délimiteur utilisé pour les codes personnalisés. Ajout d'un délimiteur personnalisé pour les codes d'option et les descriptions dans les paramètres LIT pour SIF uniquement.

2.10.4 Délimiteurs personnalisés par défaut lors de l'installation ou de la mise à jour de LIT 3.4.0

2.10.5 Optimisation de l'événement utilisateur

Les personnalisations de l'outil d'importation de lignes ont été optimisées afin de mieux prendre en compte les scripts de définition des champs de lignes.

2.11 Direct Billing

2.11.1 Empêcher la duplication de l'enregistrement d'installation de la BD

Un message d'erreur descriptif a été ajouté pour bloquer la création d'un enregistrement de configuration Direct Billing en double.

2.11.2 Amélioration des performances

La performance de la facturation directe a été optimisée grâce à la refonte de la base de code.

2.12 Order Adjustments

Possibilité d'ajouter un préfixe ou un suffixe pour les commandes d'achat lors de la révision de la commande

Les utilisateurs peuvent désormais ajouter un préfixe ou un suffixe aux bons de commande clôturés qui ont fait l'objet d'une révision. Ce paramètre est accessible via la page Paramètres de Order Adjustments.  

2.12.2 Améliorer la page de menu du Order Adjustment

Des infobulles et des bannières supplémentaires ont été placées pour informer davantage les utilisateurs sur le comportement à adopter lors de la sélection des valeurs du tableau.

2.12.3 Alerte de synchronisation en cas de défaillance éventuelle

Une alerte a été ajoutée pour informer les utilisateurs d'un éventuel échec de la synchronisation en fonction de la sélection de l'utilisateur. Cette alerte fournit également la raison de l'échec éventuel.

2.13 Gestion des ordres de modification

2.13.1 Motif de l'ordre de modification

Ajout d'un champ "Autres, veuillez spécifier" pour le motif de l'ordre de modification, ce qui permet aux utilisateurs d'indiquer un motif spécifique par transaction lors de la création d'un ordre de modification.

2.13.2 Autoriser la création d'un ordre de modification à partir d'un ordre de modification existant Indicateur de caractéristiques

Un indicateur de fonctionnalité a été ajouté pour empêcher la création d'un ordre de modification à partir d'un ordre de modification existant. L'option "Autoriser la création d'un ordre de modification à partir d'un ordre de modification existant" est désormais disponible.

2.13.3 Sélection basée sur les rôles pour créer des ordres de modification

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de sélectionner les rôles qui peuvent créer des ordres de modification. Les rôles sélectionnés ici sur la page Paramètres de l'ordre de modification sont ceux qui peuvent cliquer sur le bouton "Créer un ordre de modification" dans les commandes clients.

2.13.4 Tableau des éléments de l'ordre de modification amélioré

La nouvelle interface permet aux utilisateurs de filtrer et de rechercher des listes de valeurs spécifiques.

- END OF CFI SUITE™ 2024.2 RELEASE NOTES - Pour toute question, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante . cfi@erpsuccesspartners.com.

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